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我们不会轻视我们的责任,我们期待着为您服务. 


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Scott Johnson, CFP®,AIF®

Partner & 高级理财规划师

Scott Johnson, CFP®, AIF®, CPFA

Partner & 高级理财规划师


Scott Johnson是注册财务规划师™(CFP®)和第三代财务顾问. 1993年,他在华尔街的一家投资银行公司开始了他在金融服务行业的职业生涯. 1999年,Scott加入摩根士丹利,并很快成为摩根士丹利Mesa和Scottsdale的pg电子平台部门协调员, Arizona branches. Scott拥有FINRA系列65执照,他是全国计划顾问协会(NAPA)的注册计划信托顾问(CPFA™)。. Scott还获得了认可投资受托人(AIF®)的称号,这使他在行业中脱颖而出,成为一名法律上有义务始终为客户的最佳利益行事并保持法律规定的最高道德标准的顾问.

为了获得CFP®认证,Mr. 约翰逊必须至少有3年的财务规划经验, 在伦理学领域完成为期6个月的严格的大学研究生课程, Insurance, Investments, Retirement, Taxation, and Estate Planning, 然后通过综合两天, 10 hour exam.

Scott holds a B.A. 他毕业于杨百翰大学,现与妻儿住在亚利桑那州的梅萨. 斯科特热衷于跑步和三项全能运动. 他的许多成就包括完成铁人三项和两次波士顿马拉松赛.


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CJ Harrison, CFP®, AIF®

Partner & 高级理财规划师

CJ Harrison, CFP®, AIF®, CPFA

Partner & 高级理财规划师


CJ Harrison, 是注册财务规划师™专业人士(CFP®)和DecisionPoint FINANCIAL的副总裁吗.  CJ负责设计, implementing, 并监控为个人定制的财务规划解决方案, families, business owners, & first responders.  CJ还担任DecisionPoint的投资委员会成员.

In 2019, CJ被投资新闻(InvestmentNews)评选为“40岁以下40人”(40 Under 40),他们在财务规划领域做出了杰出的贡献.**

CJ在犹他谷大学获得了个人财务规划学士学位,犹他谷大学是美国顶尖的CFP®注册课程之一. CJ还拥有认可投资受托人(AIF®)和认证计划受托人顾问(CPFA™)的称号.  

CJ在社区中非常活跃,并不断寻找回馈母校和整个财务规划行业的方法.  他目前担任犹他谷大学财务规划项目顾问委员会成员,并经常担任该大学各种课程的客座讲师. 

CJ是土生土长的犹他州和前大学棒球运动员谁热爱一切运动. 闲暇时他喜欢打高尔夫球, being outdoors, trying new restaurants, 和他的妻子一起旅行 & daughters.

                                          
**InvestmentNews是一份全国性出版物,每年发行一次, since 2014, 他们根据迄今为止的成就等因素,评选出40个年龄在40岁以下的行业职业, 对行业的贡献, leadership, and promise. 大约有1000名被提名者被考虑,其中40人被选中获得该奖项. 这些提名由InvestmentNews的一个内部编辑和记者小组阅读和审查. Mr. 哈里森没有申请这个奖项,也没有为赢得这个奖项或被考虑获得这个奖项而支付费用.
在接受这个奖项后. 哈里森接受了InvestmentNews的采访,向他们提供了关于他自己的更多信息, and the firm.      
该奖项可能不代表任何一个客户的经验, is not an endorsement, 并不能代表顾问的未来表现. InvestmentNews不隶属于DecisionPoint Financial.**
                                   
    
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Matt Daley, CFP®, AIF®

Partner & 高级理财规划师

Matt Daley, CFP®, AIF®

Partner & 高级理财规划师


Matt Daley is a Partner & DecisionPoint Financial的高级理财规划师.  马特住在华盛顿吉格港,为财富管理和机构客户提供服务.  他的主要职责包括财务分析、投资组合管理、交易和研究.  Matt在为DecisionPoint的客户制定和展示财务计划方面也扮演着重要的角色.

Matt于2015年在一家私人财富管理公司开始了他的金融服务职业生涯. 他在犹他谷大学获得了个人财务规划学士学位, 全国顶尖的CFP®董事会注册课程之一, 以优异成绩毕业.  马特是FINRA系列65许可, 注册财务规划师™(CFP®), 及认可投资受托人(AIF®).

马特和他的妻子安娜·玛丽喜欢花时间旅行, skiing, 在户外和两个漂亮的女儿玩耍.  马特是一个狂热的户外运动爱好者,他从小在山里打猎、钓鱼和徒步旅行.


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Brett Adams, AIF®,CPFA™

pg电子平台服务处处长

Brett Adams, AIF®, CPFA, MPA

pg电子平台服务处处长


担任DecisionPoint Financialpg电子平台服务总监, 布雷特·亚当斯负责公司所有的机构客户关系.   布雷特无限的能量, 他帮助别人的热情, 他独特的解决问题的能力使他非常适合与计划发起人和计划参与者一起工作,以确保成功的pg电子平台体验. 

Brett持有认可投资受托人(AIF®) & 注册计划受托顾问(CPFA™)的指定,并致力于提供纯, 向401(k)计划发起人提供信托投资建议, pg电子平台参与者. 

作为本所与计划发起人受托人的主要联系人, including plan trustees, plan administrators, and HR personnel, 布雷特负责ERISA合规, 定期召开计划评审会议, 协调学员教育和招生会议, 并担任与第三方管理员(TPA)和记录管理员的所有客户通信的四分卫. 

为每个pg电子平台的参与者, 布雷特的目标是通过教育和授权消除为退休储蓄的神秘感. 布雷特亲自与参与者一起工作,以确保他们了解如何为自己的个人退休目标做最好的准备.

Brett作为犹他州最大的医疗保健提供商Intermountain Healthcare的金融分析师开始了他的金融职业生涯. 作为一名金融分析师,他管理医生的金融合同和pg电子平台选项. 布雷特继续在Intermountain管理几家医疗保健诊所,监督员工关系, clinical budgets, and budget analysis. 他在迪克西州立大学获得通信学士学位,在那里他打过大学棒球和篮球. 他在杨百翰大学(Brigham Young University)获得公共管理硕士学位. 

布雷特说一口流利的西班牙语,他花了大量的空闲时间在他的教堂和社区服务.  他喜欢在高尔夫球、篮球和棒球等运动中保持活跃.  布雷特喜欢听古典摇滚, eating spicy foods, 和他的妻子和孩子们一起出去玩.

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Anita Spackman

客户服务专员

Anita Spackman

客户服务专员


安妮塔·斯帕克曼最适合被描述为一个真正的人.  她的目标是为每一位客户提供一个积极向上的经验,当她与你互动.

安妮塔是一位妻子,也是四个孩子的骄傲母亲.  工作之余,她忙于参加孩子们的篮球、足球和翻滚比赛.  当她和丈夫不工作或不带孩子的时候, 他们喜欢从大峡谷的边缘到另一个边缘旅行和徒步旅行.  安妮塔热衷于帮助那些需要帮助的人,她积极地在教堂服务,并在当地社区做志愿者.

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Devin Miller, CFP®,AIF®

Senior Associate & Financial Planner

Devin Miller, CFP®,AIF®

Senior Associate & Financial Planner


在完成了一次非常成功的公司实习之后, 作为一名才华横溢的理财规划师,戴文的技能给我们留下了深刻的印象,我们为他提供了一份全职工作.  Devin从小就喜欢与人与数字打交道,作为一名理财规划师,他很高兴能在自己的职业生涯中同时做这两件事.  Devin获得了著名的注册财务规划师(CFP®)称号以及认可投资受托人(AIF®)称号. 

Devin在犹他谷大学(UVU)获得了个人财务规划学士学位,辅修了商业管理,并以优异的成绩毕业.  在弗吉尼亚大学,Devin是PFP学生协会(PFPSA)的活跃成员。, 财务规划协会(FPA)的地方分会, 他被选为UVU极具声望的, 2020年FPA比赛团队,他在全国排名第二.

在办公室之外,Devin的爱好包括汽车、皮革加工和体育运动——尤其是足球.  Devin很自豪自己娶了一个注册护士. 在他们的空闲时间,Devin和他的妻子喜欢和他们美丽的女儿一起玩, dog, 和朋友和家人出去玩, 玩棋盘游戏. 


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Chadd Peachey, CFP®,AIF®,AFC®

Senior Associate & Financial Planner

Chadd Peachey, CFP®, AIF®, AFC®

Senior Associate & Financial Planner


Chadd Peachey从Vanguard加入DecisionPoint,在那里他曾担任高净值财务顾问. 我们认为Chadd是一位熟练的理财规划师,也是一位真正善良、有爱心的人. 他在为客户制定和提出财务计划方面发挥着重要作用.

Chadd第一次开始理财规划是在大学里,他志愿担任财务顾问,并指导学生和社区的人们. 他在犹他谷大学(UVU)获得了个人财务规划学士学位。, 全国顶尖的CFP®董事会注册课程之一, 以优异成绩毕业. Upon graduation, Chadd获得了著名的Michael Kitces奖,该奖项颁发给一位对行业充满热情并愿意帮助他人的大学毕业生. Chadd是注册财务规划师(CFP®), 认可投资受托人(AIF®)和认可财务顾问(AFC®).  他热衷于与客户建立牢固的关系,并为他们提供合理的服务, fiduciary, financial advice. 

查德和他的妻子哈利有三个年幼的儿子,这使他们在业余时间非常忙碌. 他们喜欢工作之外的许多活动,包括户外探险, scuba diving, boating, hiking, 和男孩子们一起做运动, and swimming. 他们也喜欢与朋友和家人在一起,去亚利桑那州看望他们, Utah, and California. 你会发现Chadd喜欢谈论美食和吃饭的地方. 

Morgan Winters Photo Morgan Winters Hover照片
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Morgan Winters

客户服务专员

Morgan Winters

客户服务专员


摩根·温特斯生活和工作在华盛顿州吉格港.  摩根乐于助人的热情, 还有她的创造精神, 是什么促使她攻读财务规划学位的.  她于2020年获得犹他谷大学个人财务规划学士学位.  在加入DecisionPoint之前, 摩根在普罗沃的一家财务规划公司工作了三年, 在那里她专注于客户服务.

摩根在犹他州一个关系密切的家庭中长大.  她的机智和幽默感很有感染力,她喜欢逗人笑.  她喜欢户外活动,一有机会就去旅行.  摩根喜欢参加任何运动.  她很高兴地承认自己不擅长运动,但她还是喜欢运动.

Alyssa Aguinaga, MBA摄影 Alyssa Aguinaga, MBA Hover Photo
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Alyssa Aguinaga, MBA

Director of Operations

Alyssa Aguinaga

Director of Operations


说阿丽莎·阿奎那加受过全面的教育是轻描淡pg电子游戏网站的.  从亚利桑那州立大学获得微生物学学士学位后(药剂学预科), 她在大峡谷大学获得了会计专业的工商管理硕士学位.  在加入DecisionPoint之前, Alyssa在嘉信理财工作了5年,她的最后一个职位是高级运营专员.  At Schwab, Alyssa擅长与客户和顾问合作,为新客户提供服务, transferring funds, 解决客户相关问题.  她在团队文化和发展方面发挥了关键作用.

Alyssa是亚利桑那州人,在凤凰城的东谷长大.  她对自己的西班牙和葡萄牙血统感到非常自豪.  为了更好地与自己的祖先联系起来,她开始自学葡萄牙语.  工作之余,Alyssa是三只救援牧羊犬的狗妈妈.  She enjoys cooking, 发现新餐厅, 并致力于各种计算机编程认证(前端和后台开发).

Kortney Kudela Photo 科特尼·库德拉·哈弗照片
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Kortney Kudela

客户服务专员

Kortney Kudela

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Kortney为DecisionPoint团队带来了丰富的金融服务经验.  毕业于亚利桑那州立大学,获得传播学学士学位, Kortney加入了Merrill Edge,在那里她获得了第7系列和第66系列的许可.  At Merrill, 科特尼担任退休教育专家,帮助401(k)计划的参与者了解他们的退休福利,并教育他们成功地为退休储蓄所需的步骤.  在加入DecisionPoint之前,他曾担任Charles Schwab的客户服务经理.  在嘉信理财工作期间她主要与嘉信理财的机构pg电子平台客户以及外部第三方管理人(TPA)合作.  

科特尼在亚利桑那州长大,现在住在吉尔伯特. 她喜欢与男友和家人在一起,还有她的狗狗米拉和两只猫. 在她的空闲时间,科特尼的爱好包括购物,阅读和旅行到新的地方.  天气凉爽的时候,你会发现她在户外,或者带着她的狗在当地的小路上远足.